中国与新兴市场引领增长，2024 年全球可穿戴腕带设备出货同比增长 4%。3 月 6 日据 Canalys 消息显示，2024 年全球可穿戴腕带设备市场实现稳步增长，出货量达 1.93亿部，同比增长 4%。这是继 2022 年市场调整后，连续两年实现增长，展现出复苏的势头。中国及新兴市场的强劲需求成为主要增长动力，弥补了美国、印度等成熟市场的下滑。

  基础手表和基础手环推动了入门级用户的增长，而苹果、小米、华为等头部品牌竞争加剧，市场格局进一步演变。2024 年中国依然是全球最大的可穿戴腕带设备市场，出货量占全球 30%，同比增长 20%。得益于政府补贴、产品升级及生态整合等多重因素的推动，第四季度更是激增 50%。Canalys 研究分析师 Jack Leathem 表示：“中国市场表现亮眼，而印度和美国则面临挑战，凸显出不一样的地区市场表现的差异。作为全世界第二大可穿戴腕带设备市场，由于本土厂商在基础手表的功能和性能升级方面遇到挑战，并且该品类占印度市场出货量的 96%，2024 年印度市场出货量下降 22%。

  化合物半导体市场加速成长，预计到 2030 年有望达到 250 亿美元。3 月 3 日据市场研究机构 Yole Group 最新公布的预测报告数据显示，预计到 2030 年，全球化合物半导体器件市场预计将增长到约 250 亿美元。Yole Group 化合物半导体活动经理 EzgiDogmus 博士表示，化合物半导体器件行业在 2024 年至 2030 年期间处于快速增长轨道上，复合年增长率接近 13%，令人印象非常深刻，超过了更广泛的半导体市场。蒸蒸日上的汽车和移动出行行业推动了这种加速，电信、基础设施和消费电子科技类产品也带来了强劲的势头。

  在 SiC 市场繁荣的同时，OEM 对用于电力电子应用的 GaN 表现出更浓厚的兴趣。这种兴趣导致了格局的变化。据 Yole Group 的分析师预测，2029 年，功率 GaN 市场预计将增长到 20 亿美元以上，5 年复合年增长率将保持强劲。

  电子半导体 2025 年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

  建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低 PE/PEG 的个股标的。

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